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天风证券:降准呵护流动性 短期利率调头向下
发布时间:2018-12-18 04 来源: 互联网 浏览量:19
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  降准呵护流动性,短期利率调头向下

  ——上周流动性评级为C

  一周流动性评级

  下表选取关乎股市流动性的15个指标,强指标10分,ABCDE分别对应10分、8分、6分、4分、2分;弱指标减半,ABCDE分别对应5分、4分、3分、2分、1分(则满分140分,最低28分)。最终通过加权来获得综合评级。

  一周概述

  央行逆回购净回笼3200亿,降准释放流动性:上周央行决定下调金融机构存款准备金率1个百分点,其中,2019年1月15日和1月25日分别下调0.5个百分点,净释放长期资金约8000亿元。缴税季降准,呵护跨年流动性态度明确。上周央行进行1100亿逆回购,到期逆回购4300亿元,净回笼3200亿元。1月至今累计净回笼3200亿元,12月累计逆回购净投放8400亿元。上周无MLF操作。数据上看,上周SHIBOR(3个月)收于3.209%,上升5.30BP;银行间同业拆借(1天/7天)收于2.53%/3.21%,分别变动-17/-17BP;银行间质押式回购利率(1天/7天)收于2.61%/2.82%,分别变动-20/-23BP;AAA+同业存单到期收益率(1个月/3个月/6个月)收于3.40%/3.39%/3.36%,分别变动30BP/19BP/13BP。上周3A企业债到期收益率(3年/5年/7年)收于3.64%/3.93%/4.12%,较前一周分别变动-19.76/-19.73/-11.09BP。上周中短票据到期收益率(1年/3年/5年)收于3.46%/3.71%/3.93%,较前一周分别变动-24.95/-13.48/-7.97BP。上周长三角票据直贴利率收于2.95%,较前一周下降10BP。上周末国债到期收益率(1年/5年/10年)为2.49%/2.87%/3.18%,较前一周分别变动-10.03/-7.91/-6.47BP。

  本周核发2家IPO,基金发行量减少:上周证监会核准2家IPO批文,未公布募集金额;上上周证监会核准3家IPO批文,未公布募集金额。以成立日计,上周共有0只普通股票型+偏股/平衡混合型+灵活配置型基金发行,共计0.00亿份;上上周发行份额为29.04亿份。

  产业资本转为增持,沪深股通资金持续流入:上周产业资本增持16.58亿元,减持5.99亿元,净增持10.59亿元;上上周产业资本增持45.41亿元,减持94.97亿元,净减持49.56亿元。上周沪股通流入资金6.98亿,深股通流入资金6.72亿,合计流入13.71亿;上上周沪股通流入资金31.35亿,深股通流出资金3.72亿,合计流入27.63亿。

  市场活跃度方面:上周融资融券余额为7,571.32亿,占A股流通市值2.12%;上上周融资融券余额为7557.04亿,占A股流通市值2.14%。上周全A成交额0.80万亿,日均2653.93亿,截至1月4日,融资买入额占比7.3%;上上周全A成交额1.22万亿,日均2444.07亿,截至12月28日,融资买入额占比6.7%。

  其他我们重点关注的指标里,并购重组在今年首周中尚未出现:截至1月6日,1月份股权融资规模194.60亿元,其中首发11.50亿元,增发176.28亿元;12月份股权融资规模915.60亿元,其中首发28.44亿元,增发658.58亿元。截至2018年1月6日,1月并购重组计划上市0家(其中通过0家,被否决0家);2018年12月并购重组计划上市21家(其中通过17家,未通过4家),通过率80.95%。

  一周重要数据一览

  说明:“今年以来位置”表示指标在今年以来走势的相对位置。

  详细图表及说明

  1、资金需求/资金流

  1.1股权融资/并购重组

  跟踪指标:IPO、并购重组过会、全市场股权融资规模

  1.2限售解禁

  跟踪指标:限售股解禁

  1.3交易费用

  跟踪指标:交易佣金和印花税

  2、资金供给/资金流入

  2.1市场交易

  跟踪指标:新增投资者

  2.2基金发行(普通股票型+部分混合型基金)

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